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Un gamin est sauvé par Kei, un être immortel se nourrissant du sang de ses victimes et venant de perdre son mentor. Des années plus tard, Sho et ce dernier sont devenus inséparables et vivent…

Témoin d’un meurtre perpétré par trois hommes, Kiba décide de se rendre au relais le plus proche, celui d’Arai, afin de ramener la dépouille des deux victimes et de demander l’aide des officiers locaux. Mais…

Kihachi est le directeur d’une troupe de théâtre itinérante. Il retrouve bientôt une ville qu’il avait quittée il y a de cela plusieurs années, et en profite pour passer tout son temps chez une femme…